Aeleena lever ett fattigt liv med sin hårt arbetande far och ytliga syster i utkanten av byn. Hon trivs bra i det lilla huset, men önskar att hennes far inte behövde slita ut sig själv för att försörja familjen. En kväll när han kommer hem från arbetet delar han en nyhet som kan besvara hennes önskan: Algernon, den store drakdräparens son, har bett om Aeleenas hand. Nyheten borde glädja henne. Ett äktenskap med Algernon skulle innebära ett bättre liv för hennes familj. Men hon har inga känslor för honom.

I skogen har Aeleena alltid funnit tröst och hon beger sig dit för att samla sina tankar. Hon trotsar sitt förnuft och går längre in bland träden än vad som är säkert. Precis som alla människobarn växte Aeleena upp med historier om det skräckinjagande drakfolket, men hon blev aldrig rädd. Inte ens när hon kommer öga mot öga med en ung man av drakfolket blir hon rädd bara fascinerad. Hans namn är Fallon och han verkar vara minst lika fascinerad av Aeleena. Han går med på att träffa henne i hemlighet och varje möte väcker allt starkare känslor mellan dem. Men för att de ska kunna vara tillsammans måste deras folk först sluta fred; något som är lättare sagt än gjort.