När syskonparet Elmer och Elisa börjar söka efter sina saknade föräldrar, finner de inte bara varandra utan även en ny hemvist. Men på den här platsen, den lilla byn Esum, är något annorlunda. Gåtfulla saker händer. Ibland får de en naturlig förklaring, ibland inte.

En ålderdomlig bok med visioner om framtiden dyker upp. Grott­bilder med religiösa motiv, en märklig farkost i skogen. Byn vill dem något: hålla dem kvar, kvar i mellanrummet någonstans mellan jorden och en annan planet, i mötespunkten där två olika världar överlappar varandra.

Men även i mellanrummet blir människor kära, knyter vänskap, hittar tillbaka till sin familj. Försvinner och kommer kanske tillbaka.