Japan år 1604, fyra år efter det blodiga inbördeskriget som slutade med det stora och avgörande slaget vid Sekigahara. Här möter vi den fredsälskande och enfaldige kringvandrande medicinförsäljaren Kyoshiro, som har slagit följe med prisjägaren Yuya, en handlingskraftig ung kvinna som lever för att hämnas sin brors död. Av en tillfällighet upptäcker Yuya att Kyoshiro har ett annat jag; Demonöga Kyo, den legendariske och oövervinnelige samurajen som har dräpt över tusen män. Tillsammans beger de sig västerut. Längs vägen får de sällskap av andra som vill följa med på deras vandring, var och en med ett eget dunkelt motiv till att ansluta sig till sällskapet ... Om del 21: Den femte av De Fem Glödande Portarna vaktas av Shinrei, och han gör allt för att skydda Mibu-klanen. I vattendrakarnas grepp är det bara Kyo som kan slåss och han gör det till sitt yttersta men det räcker inte! Yuyas och de andras öden hamnar snart i Hotarus händer, vilket också innebär att striden om den femte porten blir en dödskamp mellan två bröder!