Prinsessan Ishtar, Duzell och Darres reser till La Naan, för att hälsa på prinsessans faster Ramia och för att delta i en stor folkfest. Det är den stora tvekampstävlingen som ska hållas. Och La Naans tre prinsar ska vara med: självsäkra Vord, dystra Laphiji och vackra Seriz. Ishtar anmäler Duzell till den hårda och blodiga tävlingen. Det ger honom chansen att smaka prinsarnas blod och därmed kanske hitta kung Phelios inkarnation. Prinsessans livvakt Darres utsätts för hårda prov då prinsessan lovar att gifta sig med den av prinsarna som vinner tävlingen. Det är ett löfte hon vågar avge eftersom hon är säker på att inte behöva hålla det. Darres är den starkaste hon känner så hon tror inte det blir svårt för honom att vinna över de andra tävlingsdeltagarna. Men Darres själv är inte alls lika övertygad. Och prins Vord och prins Seriz tänker inte ge upp så lätt, för det tycker mycket bra om den vackra prinsessan