Harry Pendel är Panamas mest välrenommerade skräddare, anlitad av alla samhällets toppar. Men han har omskapat sitt förflutna och lyckats hemlighålla för alla vem han egentligen är - tills den dag Andrew Osnard dyker upp i hans butik. Han vet allt som är värt att veta om Pendel och hans bakgrund. Den brittiska spionen Osnard är utsänd för att hålla ett vakande öga på de heta storpolitiska stridigheter som förestår inför USA:s återlämnande av Panama-kanalen i december 1999. Och han behöver Pendel för att fullgöra sitt uppdrag.