Grace Flint, den snabba och kvicktänkta hemliga agenten med farliga uppdrag som sin specialitet är tillbaka. Den här gången möter hon det värsta brottet av alla: förräderiet. Grace Flint iscensätter Operation Pentecost för att fånga in den f d östtyska storspionen numera pengatvättaren Karl Kremer som har ett rykte om sig som att vara skoningslös. Men operationen visar sig vara en fälla för Flint och hennes kollegor. En agent är redan död och det verkar finnas en förrädare mitt ibland dem: Mandrake är MI6:s kodnamn för denne förrädare som tycks följa varje steg Flint tar. Vem är Mandrake och vem inom den amerikanska regeringen är fast besluten att skydda honom? Grace Flint är mer illa ute än någonsin. Den här gången är hennes närmaste relationer och djupaste känslor i strålkastarljuset. Någon vill förgöra henne.