Tann och Aina har vänt tillbaka till fastlandet efter sina äventyr med Ömannen. Nu ska de återlämna båten de lånat, utan lov, från Faram den store. Faram den store ger intryck av att vara en ofantligt stor varelse, hans skugga är enorm och hans steg får marken att skaka. Men allt är inte vad det verkar vara och det visar sig att Faram är en svårgreppbar figur, som dessutom ändrar skepnad så snart man frågar honom om något. Tillsammans ger sig vännerna och Faram av mot Hindusbergen och de dvärgar som enligt ryktet ska leva där. Det blir en händelserik färd med ett dramatiskt slut