När klockan slår tolv på nyårsnatten är droppen nådd för landet Petras drottning Tabitha. Med några få ord förklarar hon för kung Kairos att hon vill skiljas. Aldrig hade hon kunnat tro att de orden skulle bli den tändande gnistan för dem båda. Oenigheten förvandlas snart till passion likt ett eget fyrverkeri i nyårsnatten. Vad ingen av dem i stundens hetta vet är att den natten kommer att förändra allt, för alltid. Natten tillsammans med Benedict Warrender var magisk! Men lika varm som Lily Gray är i hjärtat morgonen efter lika kall blir hon när hon läser nyheten om Benedicts förlovning. Lily flyr och lämnar honom ovetande, inte bara om hennes känslor, utan också om nattens konsekvenser. Tre år senare möts de igen, och Ben är mer än redo att bevisa sig värdig henne ...