Ett farligt uppdrag i drottning Elizabeths tjänst utgör Celia Suttons chans att tvätta bort skammen som orsakats av broderns förräderi. Om hon avslöjas står hennes liv på spel men det gör även hennes hjärta. Det visar sig nämligen att eskorten under uppdraget inte är någon mindre än John Brandon, hennes stora och enda kärlek i livet. Och den man som en gång svikit henne.

Trots sina känslor var John tvungen att lämna Celia, och sedan dess har han levt i själslig vånda. Han kan inte tro sina ögon när han märker hur hon förändrats. Vad har hon varit med om? Längtan efter henne brinner fortfarande inom honom, och John känner ett starkt behov av att hjälpa henne läka såren från det förflutna. Han är villig att utnyttja alla tänkbara metoder för att lyckas.