Ett mystiskt födelsedagspaket anländer med posten lagom till Theos trettonårsdag. Det blir startskottet till en kamp på liv och död, där Theos färdigheter i teckning spelar en avgörande roll. När det första draget är taget kommer inget vara sig likt i första taget. Så står det i den mystiska ramsa som dyker upp i Theos ritblock – en födelsedagspresent han först tror är från efterlängtade pappa Harald. Pappa som lämnat hemstaden i fördärv för att öppna en ny fabrik i ett avlägset land. Och när Theo drar pennan över ritblocket som följt med sker något mystiskt: på pappret visar sig en välbekant pojke inuti en pappersvärld.