Timo har sommarlov och storebror Mika är barnvakt när föräldrarna jobbar. En dag dyker pojken Nisse upp. Han är nyinflyttad och säger sig vara vampyrexpert. I sin ägo har han en spännande vampyrbok som han gjort tillsammans med sin morfar. De är båda vampyrjägare. Via boken får Timo veta att vampyrer känns igen på de svarta kläderna och det bleka ansiktet. De är bistra och arga, dessutom livsfarliga att reta. Nisse tror att Timos storebror kan vara en halvvampyr. En pojke i förvandling. Har mjölken börjat surna därhemma? Tål storebror vitlök? Och finns det några bevis på hans mörka rum? Pojkarna börjar undersöka saken men är Nisse verkligen den han säger sig vara?