1967 far Ryszard Kapuscinski, en av våra samtids mest hyllade utrikesreportrar, genom södra Sovjetunionen ¿ från Georgien till de centralasiatiska republikanerna ¿ och möter en kokande, mångtydig värld med värdiga och stolta människor, trots den totalitära statens förtryck och hårda kontroll. Våren 1989 gör han om sin resa, men den här gången tar han sig kors och tvärs över hela Sovjetimperiet och tillryggalägger 6 000 mil. Under samma tidsperiod har imperiet hunnit braka samman, de etniska motsättningarna tilltagit och samhället har på alla nivåer gjort såväl ekonomisk och moralisk bankrutt.