Atlanta 1956.

En sen kväll är den före detta polisen Tommy Smith på redaktionen för Atlantas ledande svarta tidning. Efter att ha skrivit på en artikel somnar han, men väcks snart till ljudet av pistolskott. På våningen ovanför har chefredaktören Arthur Bishop mördats. När de vita poliserna kommer till mordplatsen kastar de anklagande blickar på Smith, som var den ende som befann sig i tidningshuset och dessutom hittade kroppen. För att rentvå sitt namn börjar Smith undersöka den story Bishop arbetade med. Han inser snart att hans chef var något farligt på spåren.

Smiths före detta kollegor Lucius Boggs och Joe McInnis den ende vita polisen i stadsdelen Darktown försöker samtidigt hitta den skyldige, trots att de egentligen inte får utreda mord. Men FBI-agenter, rasistiska poliser och kommunistiska aktivister gör sitt bästa för att hindra dem att komma framåt i utredningen.

Spänningarna i staden växer ytterligare i takt med att den unge pastorn Martin Luther King skapar egna rubriker. För att ha en chans att hitta sanningen måste Boggs och Smith riskera sina liv...

Thomas Mullen är tillbaka med den tredje delen i sin serie om Boggs och Smith. Den här gången i en stad som präglas av Rosa Parks bussprotester och Martin Luther Kings utveckling. Liksom Mullens tidigare romaner möter vi i Midnight Atlanta sympatiskakaraktärer som ger liv åt ett historiskt USA.