Under en skolresa väcks Milton i sitt tält av ett åskväder. I ljuset från en blixt tycker han sig se en man stå vid ett ensligt träd och vinka åt honom. Ett hemligt sällskap i svarta kostymer och solglasögon befinner sig inte långt därifrån. Vilka är de? Vad är de ute efter? Och varför öppnar de en portal som ser ut som en Fenixfågel, så att det går att resa i tiden igen?

Milton och klasskompisen Iona dras återigen in i ett farligt äventyr och hamnar i andra världskrigets Berlin. I koncentrationslägret Sachsenhausen pågår världens största förfalskningsoperation: Operation Bernhard. Men det visar sig att det inte bara är pengar som står på spel, utan dessutom många människoliv. En blind man vid namn Otto Weidt och agenten Nancy Wake dras också de in i äventyret.