Under tiden som Zafir är upptagen med att förhandla en högteknologisk vapenaffär blir han konfronterad av en märklig pojke: det tioåriga geniet Zedrik, hans största fan. Zedrik har bestämt sig för att bli precis som Zafir när han blir stor, dvs. en ond vetenskapsman med storhetsvansinne!

Zedric har räknat ut att det bästa sättet att lära sig allt som Zafir kan, är att bli hans lärling. Zafir har redan fullt sjå med sin upproriska tonårsdotter Zandra, som ifrågasätter alla hans ondskefulla planer. Kommer han att orka med att dessutom handleda en lärling som är lika ond som han är smart?