Privatdeckaren John Blacksad fortsätter nysta i korruptionshärvan kring storbyggmästaren Lewis Solomon. Hans journalistkompis Weekly sitter inne, misstänkt för mordet på teaterchefen Iris Allen. I takt med att pusselbitarna faller på plats börjar det gå upp för Blacksad att hans gamla flamma, skådespelaren Alma, spelar en betydligt större roll i dramat än vad han först kunde ana.

Blacksads värld är efterkrigstidens USA, befolkat av människor i djurskepnad, där arten avspeglar såväl personligheten som figurens roll i berättelsen. Seriens bildberättande, dialoger och intriger har mycket gemensamt med 1940-talets hårdkokta amerikanska kriminalfilmer. Det här är det sjunde Blacksad-albumet sedan starten.