Lugnet har åter lagt sig i lilla Västerstrand, beläget vid foten av fjällvärlden. Men den rofyllda tillvaron är bedräglig, vilket nye polischefen P-G Eliasson får erfara då sommaren går mot sitt slut. Medelålders män försvinner spårlöst och tandlösa kranier förbryllar Eliasson med kollegor. Då en poliskollega och en världsberömd amerikansk professor också försvinner, kliver den pensionerade polischefen Lars Svenningsson in i handlingen, som får sin högst oväntade upplösning i New Orleans.